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1.客户信息表

客户信息表有用于纪录、储存所搜集到的客户信息的表格文档。不一样的企业、不同种类的客户，在设计方案客户信息表的具体内容及文件格式上面各有不同。但就特殊企业来讲，客户信息表应具备相对性可靠性，不可以随便变动信息表的形式和內容。

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2.升级、健全客户档案资料信息

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逐步完善客户档案资料信息。客户档案的创建工作中是一项长期性的工程项目，企业对客户信息的掌握把握并不可以保证一步到位。因而，仅有在日常的运营管理中不断去丰富健全，才可以让企业对客户有更加深入、更详尽的掌握，企业还可以以此作出对应的调节，以更为合乎客户的需要特性。

3.客户一览表

依据客户信息表简易而综合性地排序出客户名字、详细地址等內容，就建立了客户一览表或名单。

客户一览表是一种初中级的客户档案资料方式，其內容非常简单，行为主体一般只对于已经与企业交易的小伙伴，纪录合同签订条文和实行状况等。具体步骤方式是：在一项合同签订以后，由企业业务员填好客户信息表，并将新客户增选到客户一览表或名单中。

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